Uma nova ameaça aparece, Ragnall Ivarson, irmão de Sigtryggr (marido da filha de Uhtred - Stiorra), foi expulso da Irlanda pelos nativos e está liderando seu exército nórdico para a Mércia. Eles desembarcaram perto de Ceaster, onde Uhtred tem uma fortaleza, e Ragnall não estava sozinho, ele também veio com uma tripulação de irlandeses liderada por Conall, irmão de Finan, e Jarl Haesten, um conhecido encrenqueiro.

Æthelflaed, a governante da Mércia, envia reforços para impedir a invasão, mas Ragnall captura um burh parcialmente construído e exige que as tropas da Mércia capitulem e cedam Ceaster a ele. Uhtred é o responsável pela defesa e sabe que a fortificação de Ceaster é forte e bem construída e que Ragnall perderia muitos homens para tomá-la.

Ragnall inesperadamente deixa a Mércia e cavalga para o norte, entrando na Nortúmbria, que está em uma posição mais fraca por ter um rei fraco. Uhtred percebe a intenção de Ragnall e ataca os homens da retaguarda matando alguns, mas Ragnall deixa a Mércia. Ele sabe que eles terão problemas com Ragnall novamente, mas está feliz por deixar a Mércia.

Heasten ficou encarregado do buhr capturado, Eads Byrig, e ele tenta convencer Æthelflaed de que deseja se render a ela, alegando que ele e a maioria de seus homens são cristãos. No entanto, Uhtred sabe que a palavra de Haesten não tem valor e descobre que ele pretende apenas ganhar tempo enquanto Ragnall recruta homens da Nortúmbria. Uhtred decide atacar Eads Byrig, ele o captura, e faz com que Æthelstan lute contra Haesten, mesmo com a desaprovação de Æthelflaed e seus sacerdotes. Uhtred prova que Haesten estava mentindo o tempo todo e Æthelstan executa a sentença.

Ragnall retorna com um exército maior em busca de vingança, e ele não está sozinho, Brida, que antes era muito próximo de Uhtred agora se juntou a Ragnall e agora odeia Uhtred por escolher o lado saxão. Ragnall mata 42 cativos na frente de Uhtred, um para cada homem morto em Eads Byrig, e o dá um vivo: o padre Judas, filho mais velho de Uhtred, que foi castrado por Brida.

Uhtred convence Æthelflaed a deixá-lo fazer um ataque surpresa e pega os homens de Ragnall despreparados, matando muitos deles e capturando cavalos, mulheres e crianças. Ragnall é forçado a dividir suas forças, uma pequena parte vai para o norte para garantir o controle da Nortúmbria enquanto Ragnall e o resto de seus homens se aprofundam na Mércia pilhando e causando destruição.

Uhtred recebe informações de que sua filha, Stiorra, e seu genro Sigtryggr estão sitiados na Irlanda porque não apoiaram Ragnall. Uhtred desobedece Æthelflaed e navega para a Irlanda para resgatá-los, e ele se oferece para fazer de Sygtryggr o rei da Nortúmbria após derrotar Ragnall. Esse movimento também ajudaria Uhtred em sua jornada para recuperar Bebbanburg.

Após deixar a Irlanda, eles vão para Eoforwik fingindo ter Stiorra como prisioneira, eles passam porque Ragnall a quer como sua quinta esposa e então encontram Brida no comando. Ela não está apenas no comando de Eoforwik, mas também está tentando eliminar os cristãos - matando muitos deles crucificados. Uhtred a derrota e deixa Stiorra matá-la.

Uhtred pega seus homens e vai encontrar Ragnall. Uhtred envia uma mensagem a Æthelflaed solicitando que ela trouxesse suas forças, ele planeja uma armadilha para colocar Ragnall entre os dois exércitos. No entanto, o comandante de Æthelflaed não segue o pedido de Uhtred, e Uhtred acaba preso e em menor número nas ruínas de um antigo forte romano.

A batalha se aproxima, mas antes de seu início, Finan desafia seu irmão para um duelo. Ele primeiro mata seu o campeão de seu irmão facilmente, mas Conall se recusa a lutar, porem Conall ataca quando Finan vira as costas, mas Finan é ágil e vence Conall, Finan ainda pega a coroa de seu irmão e se certifica de que o exército inimigo a veja enquanto ele regressa ao forte.

Uhtred faz então o próximo movimento, pedindo a Sigtryggr para trazer e libertar oito mulheres que Ragnall’s havia feito reféns. Ragnall manteve sua autoridade usando o medo, e essas duas ações mudam a lealdade de muitos homens, Ragnall ordena que o exército ataque, mas apenas metade aceita sua ordem. Uhtred vê então nessaa mudança a chance para vencer e ordena que seus homens deixem a fortificação e ataquem, este último movimento desmantela completamente o exército de Ragnall e seus homens se voltam contra ele, e ele é morto.