Uhtred, junto com Hild e Iseult, voltam para Northumbria onde seus inimigos Sven, o Caolho, e Kjartan controlam Dunholm e seu tio Ælfric controla Bebbanburg. Mas, quando chegam a Eoferwic (York), encontram o caos. Ivarr Ivarsson, um poderoso senhor dinamarquês, liderou seu exército contra os escoceses deixando Eoferwic enfraquecido, os saxões aproveitam esta oportunidade e sob o controle do padre Hrothweard, eles começam a perseguir os dinamarqueses restantes.

Devido às animosidades, Uhtred é contratado por um comerciante dinamarquês para escoltar sua família para o norte, através de Dunholm. Ele acaba chegando a um posto de comércio de escravos pertencente a Sven, Uhtred esconde o rosto e se autodenomina Thorkild, o Leproso, um espadachim de Niflheim. Eventualmente, a situação sai do controle, mas Uhtred consegue convencer Sven de que ele voltou dos mortos. Entre os escravos que Uhtred encontra está o dinamarques Guthred, que afirma ser o rei da Nortúmbria.

Libertado por Uhtred, Guthred se converte ao cristianismo e é recebido como rei pelo abade saxão Eadred, que acredita que Guthred foi abençoado por São Cuthbert. Uhtred se torna o comandante das tropas de Guthred e seu conselheiro. Ele treina novos guerreiros e repele os ataques de Kjartan. Ele ajuda Guthred a tomar Eoferwic enquanto Ivar Ivarsson está ocupado lutando contra os escoceses, mas ao marchar para Dunholm, Uhtred é traído por Guthred que fez um acordo com Ælfric, dando Uhtred como escravo a um comerciante dinamarquês chamado Sverri.

A vida de Uhtred muda completamente, e agora ele é um escravo trabalhando como remador no navio de Sverri, onde conhece um guerreiro irlandês chamado Finan que virá a se tornar um bom amigo e aliado. Após dois anos, seu destino começa a mudar quando um navio vermelho começa a perseguir seu navio, eventualmente, o navio vermelho ataca, e Uhtred descobre que o navio é de seu amigo Ragnar. Agora resgatado por Ragnar, Uhtred retorna a Wessex e descobre que foi Hild quem convenceu Alfredo a resgatar Uhtred, em troca ela usa a prata de Uhtred para construir uma abadia e retorna a servir a Cristo.

Uhtred conhece um artista itinerante da Mércia e um espião, Offa, que lhe conta que Guthred, Ivarr e Ælfric tentaram tomar Dunholm, mas todos falharam. Alfred envia o padre Beocca, junto com Uhtred, Steappa e Ragnar para encontrar Guthred e fazer as pazes na Nortúmbria, mas Uhtred suspeita que Alfredo tem outras intenções. Quando eles chegam à corte de Guthred, Uhtred descobre que Gisela, a irmã de Guthred por quem Uhtred se apaixonou, foi casada com Ælfric por procuração em troca de apoio contra Kjartan.

Uhtred acredita que seu tio não tem intenção de honrar sua aliança com Guthred, portanto ele não enviaria nenhum homem. Ele expulsa os homens de Ælfric e afirma que Gisela não é casada com Ælfric, o irmão Jænberht discorda e é morto por Uhtred. Intimidado, o irmão Ida concorda que Gisela não é casada, pois o casamento não foi consumado.

Uhtred perdoa Guthred e conta sua intenção de se casar com Gisela, os clérigos pedem a execução de Uhtred pelo assassinato de Jænberht, mas Guthred não os ouve e concorda com o casamento.

Uhtred agora se torna o comandante das tropas de Guthred para atacar Dunholm, ele planeja se tornar novamente um andarilho das sombras (sceadugengan) e usar a escuridão a seu favor. Ele escolhe onze desses melhores homens para segui-lo subindo a colina para invadir via um portão usado para obter água, entrando furtivamente na fortaleza.

Eventualmente, eles são descobertos, mas devido ao destino, eles acabam salvos pela irmã de Ragnar, Thyra, que caiu na loucura depois de muitos anos mantida refém por Sven. Thyra vira os cães contra seus mestres, e isso dá a Uhtred a chance de abrir o portão para o resto dos homens entrarem na fortaleza. Finan derrota Sven e Ragnar se vinga de Kjartan, matando-o, mas não dando a ele a chance de segurar uma espada, negando sua entrada em Valhalla.

Padre Beocca vê Thyra e acredita que ela está possuída por demônios, e ele ora realizando uma espécie de exorcismo e Thyra recupera sua sanidade. Guthred torna Ragnar o senhor de Dunholm.

Ainda resta uma ameaça, Ivarr. Ambos os exércitos se encontram em campo para uma batalha final, Uthred provoca e entra em combate individual contra Ivarr, derrotando-o.