Os reinos saxões estão novamente em risco, Alfredo está morrendo e as disputas políticas pelo trono podem destroçar o reino. Uhtred ainda está ligado a Alfredo devido ao seu juramento, e ele sabe que é o único que pode ajudar Alfredo a realizar seu sonho de um único reino para o povo inglês – a Inglaterra.

Uhtred é atacado, mas repele a tentativa de assassinato, porém não está seguro em lugar nenhum e agora precisa tomar mais precauções e estar sempre alerta, pois, uma emboscada pode acontecer a qualquer momento. Ele segue para East Anglia para negociar um tratado em nome de Alfred, mas acaba encontrando uma enorme força dinamarquesa liderada pelo earl Sigurd. Sigurd ataca, mas Uhtred usa uma ponte estreita sobre o rio Use para negar a superioridade numérica de Sigurd, Uhtred repele o ataque queimando a ponte e então retorna para Wessex.

Uhtred então viaja para Ceaster, e Haesten é sitiado por uma força da Mércia. Uhtred deixa alguns de seus homens para trás sob o comando de Finnan, e vai investigar uma profetisa chamada Aelfadell, ela o convence a beber uma poção, e ele acaba drogado. Ele acorda amarrado e não consegue se lembrar dos acontecimentos da noite anterior. Ele percebe que Aelfadell está sendo pago por Sigurd para fazer falsas profecias a favor do dinamarquês.

O rei Alfredo está morrendo e deseja a presença de Uhtred em Wintanceaster. Ele dá Fagranforda a Uhtred, uma rica terra localizada na Mércia, recompensando-o por seus muitos anos de serviço, mas também pede que Uhtred faça um juramento a seu filho, Eduardo.

Aethelflaed é sequestrada por Aethelwold, mas Uhtred a salva. Depois que Eduardo é coroado rei, Uhtred espera um ataque dos dinamarqueses, mas Sigurd está doente e seu colega jarl e amigo, Cnut, não está disposto a invadir sem ele; Cnut também tem escoceses problemáticos para lidar.

Uhtred decide usar as mesmas ferramentas de seu inimigo e usa três mulheres para se passar por anjos cristãos e dar profecias para combater os efeitos de Aelfadell. Invasores dinamarqueses sequestram dois dos anjos e descobrem a verdade. Três anos após a morte de Alfredo, os dinamarqueses finalmente se movem e invadem de Ceaster, Uhtred se retira para um forte em Cracgelad e é cercado por homens Haesten, no entanto, eles se movem durante a noite, pois Heasten era apenas uma distração. Uhtred consegue um reforço liderado por Steapa e Aethelflaed e juntos eles perseguem a maior força dinamarquesa para descobrir onde ocorrerá a invasão principal.

Uhtred encontra o principal exército dinamarquês e faz um ataque de ataque e fuga que para o inimigo. Uhtred implora ao rei Eduardo que venha e ataque, mas, em vez disso, Eduardo ordena que Uhtred traga seus homens para Lundene, onde seu exército está se reunindo. Uhtred chega a Lundene esperando se mover rapidamente, mas Edward foi convencido por seus conselheiros a esperar, em parte para aguardar Sigelf e seus 700 guerreiros Kentish. Estranhamente, os dinamarqueses também não se movem. Uhtred suspeita que seja porque eles não têm um líder único e estão divididos quanto ao que fazer.

Os dinamarqueses finalmente se dirigem para East Anglia para atrair Edward a segui-los. O plano deles é capturar Lundene, assim que ele estiver fora de posição. Sigelf está secretamente aliado a eles. Uma centena dos homens de Sigelf foram deixados em Lundene, supostamente porque não têm cavalos, mas na realidade eles ficaram para capturar e manter aberto um portão da cidade. Sigelf e o resto de seus guerreiros devem atacar Edward quando a batalha começar. Uhtred descobre e ataca os saxões traidores à noite, fingindo ser dinamarquês, matando Sigelf quando ele tenta parar a luta com o que ele erroneamente acredita serem seus aliados dinamarqueses. Posteriormente, Uhtred convence os traidores de Kent a lutar por ele. Os verdadeiros dinamarqueses atacam e uma grande batalha entre as paredes de escudos se inicia. Os dinamarqueses superam em muito e eventualmente cercam a força de Uhtred. Steapa chega com reforços antes que os homens de Uhtred sejam vencidos e empurra os dinamarqueses para trás. Não há uma vitória clara, mas vários dos líderes invasores estão mortos e Sigurd está ferido. Os dinamarqueses são forçados a partir, pois o inverno está chegando e não há comida suficiente para seu grande exército.