Uhtred recebe de Alfredo a tarefa de construir uma cidade fortificada, e após capturar alguns invasores, Uhtred descobre que há dois senhores nórdicos, Sigefrid e Erik Thurgilson na região, e que esses dois estão aliados ao ex-amigo de Uhtred, Haesten, que uma vez jurou servir Uhtred. Os invasores estão estabelecidos perto de Lundene (Londres). Uhtred informa Alfredo que exige que Uhtred tome a cidade de volta e a entregue ao seu primo, Æthelred.

Haesten convida Uhtred para uma reunião perto do rio Tâmisa na Mércia, Haesten leva Uhtred a um cemitério, onde um homem ressuscitado dos mortos está contando algumas profecias, e este homem diz a Uhtred que ele será o rei da Mércia. Tentado pela profecia, e alimentado por sua antipatia por Alfredo e suas crenças cristãs, Uhtred decide ouvir a proposta de Haesten e Thurgilson: convencer Ragnar a se aliar a eles, e juntos conquistariam a nglia Oriental, a Mércia e, finalmente, Wessex, desta forma Uhtred receberia Mércia, Sigefrid Wessex e Haesten East Anglia.

Uhtred ainda estava pensando na proposta, e nesse ínterim, Sigefrid o convida para assistir a crucificação de alguns prisioneiros, entre eles Uhtred reconhece um velho amigo e experiente guerreiro, o galês Padre Pyrlig. Uhtred convence Siegfried a aceitar um combate individual contra Pyrlig, Pyrlig vence a luta e todos os prisioneiros são libertados. Pyrlig então diz a Uhtred que o homem que ressurge dos mortos é um truque, um homem vivo colocado em uma sepultura, mas com um duto para respirar, Uhtred jura a Pyrlig que manterá seu juramento a Alfredo.

O rei Alfred tem a intenção de unir os reinos e dá um passo dando sua filha mais velha, Æthelflaed, em casamento a Æthelred, unindo a Mércia a Wessex. Além disso, Alfred vê Lundene como uma área importante e deseja recuperá-la, Æthelred é então colocado no comando dos guerreiros e Uhtred vai com eles como conselheiro. Æthelred muda os planos de Uhtred, mas esse não era o plano real, o plano real de Uhtred é invadir de barco fazendo um caminho arriscado para entrar na cidade. A investida dos defensores para atacar os homens de Æthelred os colocaram entre os homens de Æthelred e de Uhtred. Osferth, um filho bastardo de Alfredo, atinge Sigefrid e o aleija. Os nórdicos são derrotados e Uhtred permite que eles recuem para evitar a perda de mais de seus homens. Os nórdicos recuam para Beamfleot, onde Haesten está baseado, e Alfred coloca Uhtred no comando das forças armadas de Lundene.

Uhtred gosta muito de Æthelflaed, e isso deixa Æthelred furioso, a relação entre Uhtred e Æthelred nunca foi boa, também não foi boa com o conselheiro de Æthelred, Aldhelm, e fica ainda pior depois que Æthelred começa a bater em Æthelflaed. Uma forte frota dinamarquesa liderada por Gunnkel Rodeson ataca um dos burhs de Alfredo, Alfred usa sua força forte para repelir o ataque, no entanto, Æthelred não move suas forças para prender o inimigo como planejado, e isso lhes dá uma chance de fugir e alguns para se juntar ao Sigefrid.

Alfred finalmente percebe a falta de ação de Æthelred, e ordena que ele ataque Gunnkel, porém, após um sucesso inicial tudo dá errado e ele é forçado a recuar, e também perde sua esposa que é capturada. Uhtred é então enviado para negociar com Sigefrid, e ele descobre que Erik e Æthelflaed se apaixonaram e até planejam fugir juntos. Uhtred pega um navio com seus homens mais próximos para ajudar Erik e Æthelflaed a escapar, ele precisa remover um navio que está bloqueando a passagem para o mar, mas ao chegar descobre os salões de Sigefrid em chamas; Haesten traiu Sigefrid e sequestrou Æthelflaed, procurando obter o resgate para si mesmo. Uhtred agora precisa manter o bloqueio para evitar que Haesten escape. Uma grande luta começa, onde Sigefrid recaptura Æthelflaed e Haesten foge, mas quando Erik tenta trazer Æthelflaed de volta ele é bloqueado por seu irmão Sigefrid que agora descobriu seus planos, eles lutam e Erick acaba sendo morto por Sigefrid.

Uhtred e seus homens atacam Sigefrid, derrotando-os rapidamente, e Uhtred dá a Osferth uma ordem para matar Sigefrid. Agora que Erik está morto, Uhtred não tem outra escolha a não ser trazer Æthelflaed de volta à Mércia.